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2022-08-12 11:49
富力发行3.6亿美元12.375%票据 恒大物业传通过上市聆讯
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富力发行3.6亿美元12.375%优先票据
11月12日，广州富力地产(10.34, -0.24, -2.27%)股份有限公司发布公告称，其间接全资附属公司怡略有限公司将发行2022年到期（除非根据票据条款提早赎回）本金额3.6亿美元12.375%优先票据。
记者了解到，于2020年11月11日，发行人、富力地产、富力香港及其他附属公司担保人与瑞信、高盛（亚洲）、中信银行(3.32, -0.10, -2.92%)（国际）、德意志银行、海通国际(1.94, -0.02, 拟金草-1.02%)、香江金融及J.P.Morgan就票据发行订立认购协议。
票据将由富力香港、其他附属公司担保人及任何未来合营附属公司担保人以共同及个别基准提供无条件及不可撤销担保。就票据发行而言及为协助发行人及富力香港履行彼等各自于票据项下责任，公司将订立维好契约及股权购买承诺。
票据将自2020年11月18日（包括该日）起按年利率12.375%计息，自2021年5月18日开始于每年5月18日及11月18日支付。
富力方面表示，集团拟将票据发行所得款项净额用于将于一年内到期中长期债务再融资。
此外，根据票据发行，张绮雯已购买合共500万美元票据。张绮雯为公司主席兼执行董事李思廉的配偶。
华润成都万象城25.01亿元ABS成功发行 利率3.8%
11月11日，中信证券(17.04, -0.80, -4.48%)-华润置地(36.15, -0.95, -2.56%)成都万象城资产支持专项计划于深交所成功发行。
记者了解到，该项目规模25.01亿元，优先级证券利率3.80%，发行年限为18年。项目计划管理人为中信证券，联席销售机构为光大证券(6.9, -0.25, -3.50%)，资产评估机构为戴德梁行。全场认购倍数约为2.56倍。
此前深交所固定收益信息平台9月14日信息显示，该项目获交易所审核通过。
资料显示，成都万象城位于二十四城西北角，总建筑面积31.76万平米，项目商业业态汇集高档百货、大型超市、品牌旗舰店、电影院、真冰场、各色餐饮等于一体。成都万象城于2004年12月开始试营业。
正荣地产(4.92, -0.04, -0.81%)发行2亿美元绿色票据 年息5.95%
11月12日，正荣地产集团有限公司发布公告表示，发行2亿美元绿色优先票据，年息5.95%，票据将于2021年11月18日到期。
就上述美元票据发行，正荣地产及附属公司担保人与渣打银行、德意志银行、建银国际、里窄叶柯昂证券、国泰君安(10.88, -0.38, -3.38%)国际(1.03, -0.03, -2.83%)、海通国际、汇丰、摩根大通及正荣证券订立购买协议。
正荣地产表示，安龙景天拟根据公司的绿色债券框架发行为绿色债券，旨在为符合ICMA Green Bond Principles 2018（GBP）且具有环境效益的新增及现有项目及业务提供资金。
项目范畴涵盖绿色建筑、能源效益、可再生能源、预防及管理污染物及可持续用水管理。
其续称，动用票据发行所得款项净额再次拨付现有债项，公司或会因应不断变化的市况调整计划，并重新分配所得款项净额的用途。
恒大物业传通过上市聆讯
11月12日，外电引述知情人士透露，中国恒大(16.64, -0.42, -2.46%)分拆物业管理业务恒大物业已通过港交所上市聆讯。华泰国际、瑞银、农银国际、建银国际、中信证券和海通国际为联席保荐人。
外电早前引述知情人士称，恒大物业集资至少20亿美元，甚至最高或筹集30亿美元，具体视市况而定。根据初步招股文件，该公司上市集资所得用于战略收购及投资；开发其增值服务；升级讯息系统及设备；招聘及培养人才及营运资金。
文件又指，恒大物业在管面积约2.54亿方米，签约面积为5.13亿方米，服务近200万个家庭，今年上半年纯利11.48亿元，按年飙1.8倍。
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